要点一：所属板块 送转预期板块，湖南板块，医药行业板块，次新股板块。
要点二：主营业务-药品零售连锁 本公司是全国领先的药品零售连锁企业之一。 自设立以来本公司一直专注于通过自有营销网络从事药品及其他健康相关商品的销售。截至 2014 年 12 月 31日，本公司构建了覆盖全国 15 个省、自治区及直辖市、73 个城市，共计 999 家门店的营销网络，日常经营的药品及其他健康相关商品品规达 4.8 万余种。自 2008 年以来，本公司在中国连锁经营协会公布的“中国连锁百强”中连年位列零售药店行业上榜企业的第二名， 显示了行业领先的竞争优势和市场地位。
要点三：行业背景 医药行业的产业链根据上下游关系可以分为药品制造业务、药品批发业务和药品零售业务。本公司主要从事产业链终端的药品零售业务，主要业务为通过直营零售药店从事药品及其他健康相关商品的销售。伴随着全球人口老龄化现象的加剧，各种慢性病、非流行性疾病呈现增长趋势。此外，健康意识的逐渐增强使得人们更加注重预防疾病的发生，催生了对于预防性药物和保健用品的大量需求。 全球医药市场在这些因素的共同推动下保持了较整体经济水平更高速的增长势头。
要点四：全国规模领先 按照经营区域及销售收入统计，本公司均为全国规模领先的药品零售连锁企业之一， 也是中国少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。截至2014年末，本公司零售连锁网络遍布15个省、自治区及直辖市，在73个城市共经营999家直营门店。本公司在关键市场完成网络布局不但使公司占领市场先机，形成先发优势，也使公司得以充分利用便捷的物流体系降低成本、支持网络的进一步延伸。
要点五：驰名全国的品牌 本公司作为国内零售药店行业“平价超市药店”模式的先行者，品牌形象深入人心。2011年，本公司商标“老百姓”被国家工商总局认定为中国驰名商标，并在中国药品零售发展研究中心主导评选的“中国药品零售企业竞争力百强”排行榜中于2010年至2012年连续三年蝉联品牌力冠军， 体现了本公司领先的品牌优势。根据公司聘请的市场调研机构达闻通用 5 2010年在全国10个城市进行的零售药店市场调查结果显示， 本公司品牌形象在全部10个城市均排名第一或处于领先地位。
要点六：募资投向-新店建设项目 本项目的实施，将在全国9 个省、市范围内新建门店 94 家。通过拓展新门店，能够有效扩大公司业务经营区域范围，提高直营连锁门店数目，发挥大型药品零售连锁企业的优势。项目总投资为 14,961.47 万元。可实现经济效益，项目正常年利润总额为 2,398.61 元，净利润为1,798.96 万元，所得税前财务净现值为 4,572.89 万元、内部收益率为23.21%，所得税前投资回收期为 5.11 年（含建设期）。
要点七：募资投向-老店改造项目 本项目主要是对公司2010年年底前开业及2011年并购的总计428家门店形象、商品体系及营运技术等进行统一升级改造，以提升门店运营效率及商品竞争力。项目总投资为 12,058.67 万元，项目正常年利润总额为 2,352.10 元，净利润为1,764.07 万元，所得税前财务净现值为 3,070.36 万元、内部收益率为22.71%，所得税前投资回收期为 5.02 年（含建设期）。
要点八：募资投向-长沙物流配送中心建设工程项目（二期） 本项目不会影响现有设施的正常运营，项目投产后， 二期工程将与现有物流配送中心实现一体化操作，大幅扩充仓储空间和商品出入库自动化程度，提升工作效率和运营能力。项目总投资为 7,459.23 万元，项目建设期为 20 个月，项目建设 18 个月后进行试运行，预计配送规模达到设计能力的 28.50%，第 3 年达到 60%，第 4 年达到 80%，第 5 年达到 92%，第6 年达到设计配送能力，之后配送规模保持稳定。
要点九：募资投向-医药连锁信息服务平台建设项目 本项目旨在建立企业内外一体化信息管理系统， 实现企业内部和合作企业间信息通畅、业务协同，整合企业内外部资源，提高企业业务处理效率，增强数据挖掘和分析能力，加强企业管理控制能力，辅助管理层进行科学合理决策。本项目工程总投资 6,097.00 万元，项目实施计划为 2 年，项目完成后即可投入使用。
要点十：募资投向-安徽百姓缘 80.01%股权收购项目 公司为了能够在安徽省拥有规模化的营销网络，填补市场空白，并贯通中南区域和华东区域之间的重要省级区域市场，形成良好的协同效应，进一步巩固公司在相关区域的销售领先优势，实施该收购项目。对应收购安徽百姓缘 80.01%股权的价格为 20,002.50 万元，此前公司持有安徽百姓缘19.99%股权，收购后老百姓将持有安徽百姓缘 100%股权。
要点十一：募资投向-补充流动资金 本次募集资金拟使用 45,000.00 万元用于补充流动资金。本次募集资金补充流动资金后，将有效降低公司资产负债率及财务风险，改善财务结构。公司拥有充足的流动资金能够增强市场竞争的能力，从容应对经济环境变化、市场环境变化等因素给公司所带来的不利影响，进一步增强核心竞争力，为公司持续健康发展奠定良好基础。
要点十二：股利分配 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、 股票或者现金与股票方式相结合或法律许可的其他方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%。董事会将根据公司当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年具体现金分红比例。
要点十三：自愿锁定股份 本公司实际控制人谢子龙、陈秀兰夫妇和EQT，以及主要股东泽星投资、医药投资承诺： “自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。本公司股东西安圣大、长沙瑞途、长沙正和承诺： “自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份， 也不由老百姓回购本企业直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。 ”
要点十四：稳定股价预案 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于老百姓最近一期经审计的每股净资产值，构成“触发启动条件”。自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 6 个月任一时点触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司应在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，启动稳定公司股价的措施，向社会公众股东回购公司股份。