要点一：所属板块 次新股 化工行业 江苏板块
要点二：经营范围 专用化学产品的制造(按《安全生产许可证》所列范围及环保部门批准的项目经营);专用化学产品的制造和销售(不含危险化学品,按环保部门批准的项目经营);化学工程技术的研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三：主营业务—专用湿电子化学品的研发、生产和销售 公司主要从事超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等专用湿电子化学品的研发、生产和销售业务,是目前国内规模最大、品种最齐全、配套性最强的湿电子化学品专业服务提供商之一。
要点四：行业背景—专项化学品制造 根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属的电子化学品行业为“化学原料和化学制品制造业(代码C26)”。根据《国民经济行业分类指引》(GB/T4754-2011),公司所处行业为：C2661化学试剂和助剂制造、C2662专项化学品制造。
要点五：竞争优势—技术优势 ①生产工艺优势：公司董事长殷福华先生拥有20余年的湿电子化学品研究、生产、管理经验。公司成功设计出一整套湿电子化学品生产工艺,并自主研发配置了满足规模化、专业化湿电子化学品生产流水线。②配方工艺优势：配方工艺是湿电子化学品非常重要的工艺,是公司产品满足下游电子元器件生产制造工艺功能性需求的关键工艺技术,也是公司服务能力的体现。③研发能力优势：江化微配备有30余人的专业研发团队,在湿法电子化学品领域享有较高的声誉。
要点六：竞争优势—产品梯队优势 公司下游细分行业中,平板显示领域根据世代线的不同对湿电子化学品的技术和功能性要求有显著差异,高世代线平板显示生产对电子化学品的技术水平和功能性要求要远远高于低世代线,并且平板显示产品价值量较大,因此,平板显示领域客户非常重视湿电子化学品供应商过往的经营业绩,比如6代线的平板显示厂商会更加倾向于选择曾为5代线生产线供应湿电子化学品的供应商。
要点七：竞争优势—整体配套服务优势 作为国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一,公司产品线较为丰富,目前有数十种湿电子化学品,产品能够广泛的应用到平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多个电子领域,同时能在清洗、光刻、蚀刻等多个关键技术工艺环节中应用,这使得公司产品能够很好地满足下游客户的需求,是公司技术水平和配套能力的体现,也为公司带来了较好的竞争优势。
要点八：募资投向—年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设) 本项目总投资为40,211.28万元,本项目是在一期工程的基础上进行二期3.5万吨产能的建设。项目建成后,公司的湿电子化学品产能将达到8万吨/年。
要点九：股利分配 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资或现金支出计划,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
要点十：自愿锁定股份 本公司控股股东和实际控制人殷福华承诺：本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的公司股份。在本人及本人的关联自然人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
要点十一：稳定股价措施 公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于当日已公告每股净资产情形时,则触发发行人回购股份稳定股价的义务。