要点一：所属板块 次新股 广东板块 专用设备
要点二：经营范围 液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、LCD清洗设备、玻璃清洗设备的销售;工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售;国内贸易;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)^液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、LCD清洗设备、玻璃清洗设备的生产;工控软件、嵌入式软件的生产。
要点三：主营业务--从事超声波清洗设备、喷淋清洗设备、碳氢清洗设备的研发、生产和销售 从事超声波清洗设备、喷淋清洗设备、碳氢清洗设备的研发、 生产和销售
要点四：行业背景--通用设备制造业 公司主要下游行业受益于国内制造业升级和国民收入增长带来的消费升级,发展势头强劲。根据中国海关数据,2013年中国进口额前四位的产品分别是集成电路(2313亿美元)、原油(2196亿美元)、铁矿石(1040亿美元)、面板(496亿美元),集成电路和面板均是精密清洗行业重点下游行业,无论从国家安全和市场情况来看,两大行业的大规模国产化的趋势非常明显。具体市场需求详见本招股意向书“第六节业务与技术”之“二、公司所处行业的基本情况”之“(四)行业发展前景”。除上述行业外的其他新兴行业如航天航空、高速铁路、LED等行业也不断发展,未来发展前景广阔。
要点五：竞争优势--技术优势 公司自成立以来始终致力于精密清洗技术的研发创新,跟随中国工业的变迁,公司下游客户从最早的钟表、电镀企业到目前以消费电子、平板显示、光伏、家电厂商为主,公司已经成长为国内主要的精密清洗设备制造企业。公司技术积累雄厚,已经成功掌握多项清洗技术,能够根据客户的各种清洗需求,结合多种清洗工艺和清洗溶剂开发清洗设备,以达到高效环保的清洗效果。在中高端清洗设备市场,公司的超声清洗设备在平板显示、家电、消费电子等中高端领域已经达到同类进口设备的技术水平,平板清洗设备在平板显示、光伏领域已经成功替代进口设备,2011年公司成功研制出国内可用于7.5代面板生产线的国产平板清洗设备,并交付东旭光电使用。募投项目实施后,公司将进一步引进高端技术人才和先进生产设备,提高产品的性能和技术水平。
要点六：竞争优势--管理团队及激励机制优势 公司创始人共同合作近20年,是我国工业精密清洗设备行业最早一批的创业者,对行业具有深刻的理解,能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划。核心管理团队均是从公司基层成长起来,对公司和团队有高度的认同感,相关行业经验丰富,是国内精密清洗行业最富有战斗力的团队之一。
要点七：竞争优势--品牌和客户优势 公司通过多年的经营,凭借稳定的产品质量和良好的售后服务,和科达品牌的精密清洗设备在业内形成了良好的口碑和较高的行业知名度,公司积累了丰富的客户资源,已经与一大批各个产业领先企业建立长期合作关系。
要点八：募资投向--平板清洗设备生产项目 项目拟投资10,418.51万元,建设平板玻璃清洗设备生产基地,具体包括新建办公场所和生产车间,购置相应的生产设备、检测仪器和配套公用工程设施。主要生产平板显示玻璃和其他电子玻璃等大尺寸平板清洗设备。项目建设工期1年半。建成后,将使公司拥有符合更高设计技术和工艺技术标准的生产车间和生产设备,公司平板清洗设备产能和零部件自主生产能力将得到大幅提升。项目投产后,预计年均可实现新增营业收入达到30,069.56万元,年均净利润4,550.82万元,项目税后财务内部收益率为34.34%,税后投资回收期为4.90年(含建设期)。
要点九：募资投向--超声波清洗设备扩产项目 项目拟投资8,251.60万元,扩产超声清洗设备,具体包括新建生产车间及购置相应的生产设备、检测仪器和配套公用工程设施。主要生产超声清洗设备。项目建设期1年半。建成后,将使公司拥有符合更高设计技术和工艺技术标准的生产车间和生产设备,公司超声清洗设备产能和零部件自主生产能力将得到大幅提升,有利于推动公司长三角区域的市场开拓。项目投产后,预计年均可实现新增营业收入达到23,130.43万元,年均净利润3,927.88万元,项目税后财务内部收益率为36.10%,税后投资回收期为4.67年(含建设期)。
要点十：募资投向--研发设计中心扩建项目 项目拟投资989.78万元,建设精密清洗研发设计中心,具体包括新建办公场所、实验室及购置相应的检测和实验仪器。项目建设工期1年,项目建成后,将为公司提供一个精密清洗技术自主研发设计平台。项目拟在T0年下半年正式启动,建设期1年。根据初步访查主要的设备提供商及工地建设承包商的结论,30%的固定资产投资资金将于T0年投入,70%的固定资产投资资金将于T1年投入。
要点十一：股利分配 公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则,董事会视公司发展情况制定利润分配方案,经股东大会以普通决议方式审议批准后执行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。根据《公司法》和《公司章程(草案)》的规定,本公司税后利润的分配顺序为：1、弥补以前年度的亏损;2、按净利润弥补累计亏损(如有)后,提取10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取;3、经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金;4、按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程(草案)》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
要点十二：自愿锁定股份 实际控制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍承诺：自发行人在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份,也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。
要点十三：稳定股价措施 公司上市后三年内,当公司股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司担任公司董事、监事、高级管理人员的股东增持公司股票、公司在本预案通过后新聘任的董事、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。