*ST申科(002633)公司是做什么的

要点一：所属板块　浙江板块，文化传媒板块，ST概念板块。

要点二：经营范围　生产销售：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配套件；从事货物及技术的进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

要点三：定制化制造能力优势　公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部套件的专业供应商，主要产品基本需要定制化生产。经过长期的滑动轴承专业化定制生产技术的积累，公司的理论研究、产品设计和制造能力均处于行业前列，在材料采购、工艺调整、模具定制、设备利用、精密加工等各方面形成了完整的理论体系，并不断完善。为保证高水平的定制化制造能力，申科股份配备了一套完整且较为先进的生产设备。公司拥有数台国内先进，行业内拥有量较少的，且加工能力和性能较强的生产设备，主要包括数控桥式龙门镗铣床、数控重型车床、数控火焰等离子切割机、数控单柱移动立式铣车床、数控双柱立式铣车床、卧式数控铣镗加工中心、数控落地镗铣床。同时公司还拥有多台各种加工能力的立车、卧车、龙门镗铣床、热处理炉等。先进且完整的生产线装备为公司参与市场竞争奠定硬件基础。

要点四：技术研发优势　公司已经建立了省级高新技术中心，并被认定为2010 年国家火炬计划重点高新技术企业。2006 年，公司被国家统计局评选为轴承、齿轮、传动和驱动部件制造业“全国大中型工业企业自主创新能力十强企业”。截至本招股说明书签署日，本公司及子公司上海申科已获得专利 56 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 53 项，外观专利 2 项。2010 年 9 月 6 日，本公司被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为“浙江省专利示范企业”。作为全国滑动轴承标准化技术委员会会员单位，公司主编和参与编写 10 项国家标准和行业标准，是业内主编和参与编写国家标准和行业标准最多的企业之一。2010 年 10 月，公司主编的《稳态条件下流体动压径向滑动轴承圆形滑动轴承》系列国家标准荣获中国机械工业科学技术奖三等奖。

要点五：产品优势　目前公司主要产品有 6 大系列 200 多个规格，已形成相对完整的厚壁滑动轴承产品系列和齐全的产品规格，是国内品种最多、规格最全的厚壁滑动轴承生产厂家之一。为顺应市场的需求，公司于 2009 年初开始高速可倾瓦滑动轴承的研发工作。2010 年 3 月，公司正式推出了高速可倾瓦轴承样本——CT、DT 型可倾瓦滑动轴承，该样本的推出借鉴了国外知名轴承公司的产品的相关信息，参考了国际先进的高速可倾瓦轴承计算标准。该产品的成功研制确立了申科股份在这一领域的国内领先地位。公司在高速可倾瓦轴承系列产品研发过程中及时申请了专利，对相关技术进行保护。上海申科申请高速可倾瓦滑动轴承相关专利 9 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 8 项。截至本招股说明书签署日，除发明专利尚未获得专利证书外，其余实用新型专利均已获得专利证书。

要点六：收购资产　2012年3月，公司与上海浩杰电机设备有限公司共同签署《收购部分资产意向书》，计划收购上海浩杰电机设备有限公司拥有的部分存货、部分固定资产和部分无形资产，预计交易金额不超过人民币5000万元。若此次涉及电机铁芯等零部件领域内优质资产注入公司成功，有利于拓展和延伸公司轴承及部套件产业链，标志着公司将向轴承及部套件业务迈出更重要的一步。

要点七：增资子公司　2012年4月，为使公司能更方便参与上海地区重点客户的投标工作，进一步拓展公司的销售市场，公司拟使用自有资金向全资子公司上海申科增资4,000万元，增资后的注册资本变更为5,000万元。上海申科主要经营滑动轴承、轴瓦、电机配件生产加工销售等。本次对上海申科进行增资，有利于壮大其实力和促进该公司今后在轴承周边方面的发展，进一步扩大“申科”品牌的影响力，有利于公司充分、公平地享受上海市的政策，进一步巩固和扩大公司的市场份额。

要点八：募资投向-高速滑动轴承生产线新建项目　该项目投资预算总额为 13,603 万元，其中土地使用权投资 750 万元，厂房及土建费用 2,100 万元，设备及安装费 8,589 万元，建设期利息 864 万元；铺底流动资金 1,300 万元。上述投资预算中的 11,989 万元计划由募集资金投入。项目建设期 2 年。项目达产后，将生产高速径向可倾瓦系列和高速推力可倾瓦系列滑动轴承，年产量分别为 800 套和 400 套，预计达产后新增营业收入 20,800万元，达成后年新增净利润 5,204 万元，税前财务内部收益率 31.16%，税前投资回收期 6.20 年（含建设期）。该项目计划在建设完工后第三年达产。高速滑动轴承主要应用领域包括透平压缩机组及其配套高速齿轮箱和变频电动机等，公司作为主机行业设备制造商的配套厂家，配套产品高速滑动轴承的市场空间取决于上述各领域主机设备或装备行业的市场前景。

要点九：募资投向-滑动轴承生产线技改项目　项目投资预算总额为 8,541 万元，主要实施内容为利用现有厂房的富余空间，引进意大利进口 PAMA 数控精密镗铣床 1 套，国产数控精密镗铣床 4 套，设备总投资（含相关刀具附件及设备安装费）7,136 万元；用于建设期采购设备贷款利息 405 万元，铺底流动资金 1,000 万元。除用于建设期采购设备贷款利息 405万元外，其余投资预算总额中的 8,136 万元计划由募集资金投入。项目建设期 1.5 年。项目达产后，可生产包括 DQY 端盖式滑动轴承。ZQ/ZQKT 座式滑动轴承、VTBS 立式推力轴承系列等原有系列产品滑动轴承和轴瓦，新增动静压式系列和大尺寸滑动轴承系列产品。本项目达产后，可增加滑动轴承 2,556 套，预计年新增营业收入 11,533 万元，达产后年新增净利润 3,202万元，税前财务内部收益率 23.30%，税前投资回收期 6.13 年（含建设期）。该项目的建设主要为解决目前公司主要产品产能紧张的现状，同时增加产品线，提高生产设备的自动化程度和生产效率。

要点十：募资投向-技术研发中心项目　公司基于对未来我国滑动轴承终端市场不断扩大的市场需求和迅速发展的技术需要，结合公司在研发方面多年的技术积累，在原有的公司研发部门的基础上，建立研发中心。本项目包括四个研发子方向，即可倾瓦系列新产品的开发研究、创新型滑动轴承材料研究、润滑性等通用技术研究和常规产品圆筒瓦系列滑动轴承的优化设计研究。本项目建设地位于诸暨市城西工业新城北临工业区，规划建设期为 1 年，总投资额 5,307 万元，除土地使用权购置费 150 万元已由公司自有资金投入，以及项目建成后投入的技术攻关费用 865 万元外，其余总投资额中的 4,292 万元计划由募集资金投入。项目投资包括建设办公场所、装修、增加研发人员、购买实验设备、工具、软件，以及进行测试、鉴定的相关费用等。技术研发中心项目完成后，将极大地增强公司的产品研发能力，进一步促进科研成果产业化。新产品的研发可提供质优价廉高端滑动轴承产品，同时也有利于公司滑动轴承在国际市场占有率逐步提高，在国际机械基础件产品市场上树立良好的中国品牌。

要点十一：股东回报规划　2012年7月，公司制定股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2012-2014年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

要点十二：公司重组　2014年6月，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债置出，并拟以发行股份方式收购置入资产海润影视100%股权。交易完成后，申科股份将持有海润影视100%股权，主营业务将由滑动轴承生产销售转变为电视剧制作发行，刘燕铭将成为公司控股股东及实际控制人。公司股票将于6月23日复牌。根据方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债作为拟置出资产，整体作价为44463.96万元。其中，拟置出资产中等值2.94亿的资产和负债与刘燕铭等50名交易对方所持海润影视100%股权的等值部分进行置换，剩余部分价值15063.96万元将全部出售给何全波，后者以现金方式向申科股份支付。拟置入资产与拟置换资产之间的差额部分，由公司向刘燕铭等50名交易对方发行股份购买。经交易双方协商确定，拟置入资产海润影视100%股权作价为25.22亿元，扣除2.94亿元的置换部分，剩余差额部分22.28亿元由公司发行股份购买，发行价格为8.28元/股，合计发行数量为26912.64万股。据介绍，海润影视主营业务为电视剧投资、制作及发行，同时辅以广告、艺人经纪等衍生业务。公司长期位于电视剧行业民营企业第一梯队，是我国电视剧行业龙头民营企业。经审计，截至2013年末，海润影视总资产为13.985亿元，净资产为7.587亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入3.58亿元、3.58亿元和6.24亿元，净利润分别为2574.93万元、2079.36万元和13066.30万元。根据《业绩补偿协议》，补偿义务人承诺，拟置入资产2014年至2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.80亿元、2.40亿元和2.91亿元，合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.72亿元、2.28亿元和2.74亿元。

要点十三：自愿锁定承诺　公司实际控制人何全波、何建东父子均作出承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东浙江大东南集团有限公司、胡丽娟、黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、楼太雷和何铁财分别作出承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东朱铁平、宗佩民、浙江华睿睿银创业投资有限公司、海口海越经济开发有限公司、王培火、毛家行、钱钧炎、劳正富、张金伯分别作出承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东中，同时担任公司董事、监事、高级管理人员的何全波、何建东、黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、何铁财、楼太雷除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。