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新化股份获得机构的维持增持评级

老牌精细化工企业 ，基本盘稳健构建安全垫。公司从国营化工厂起家，精细化工底蕴深厚，主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂与合成香料，应用于农药合成、食品饮料、新能源材料等，下游需求稳定，为公司构建了稳健的基本盘。公司拥有13.5 万吨脂肪胺、9 万吨有机溶剂以及1.6 万吨合成香料年产能。脂肪胺产能居全国前列，在生产规模、成本与市占率均具有较强竞争优势；有机溶剂兼具丙烯水合与丙酮加氢两类工艺，拥有灵活成本优势；香精香料绑定海外龙头客户，渠道优势明显。

预计2023-2025 年公司营业收入分别为29.22/35.18/37.22 亿元，预计2023-2025 年归母净利润为3.61/4.46/5.69 亿元，对应PE 为21X/17X/13X。可比公司2024 年市盈率均值为18.5 倍，结合公司萃取提锂业务较大的市场空间，我们认为至少可给予公司2024 年行业估值平均水平的市盈率，建议给予19 倍PE，对应第一目标市值85 亿元，维持“增持”评级。（评级日期：2023-06-29）

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桐昆股份获得机构的维持买入评级

观点：

经过2022 年冲击后，行业集中度进一步提升，龙头企业逆势扩张，公司当前长丝产能960 万吨、PTA 产能720 万吨。随着长丝景气回暖和公司产能的持续扩张，业绩有望反弹，快速增长。6月9 日，公司大股东增持708 万股，并在后续继续增持，彰显长期发展信心。

在发展原有业务基础上，公司加强一体化产业发展，启动印尼炼化一体化项目，项目规模为1600 万吨/年炼油，打开成长空间。

3分钟了解：内蒙华电获得机构的维持买入评级

公司最新消息，全资子公司所属魏家峁露天煤矿其生产能力由1200 万吨/年核增至1500 万吨/年（涨幅25%）。大股东北方联合电力为华能集团蒙西电力及煤炭运营主体，公司为大股东煤电一体化业务的最终整合平台。2022、2023Q1 实现归母净利润17.62 亿元（同比+256%）、8.61 亿元（同比+73.2%）；公司通过增加煤炭内部供应，率先恢复盈利，度电盈利显著优于同业。

预计公司2023~2025 年归母净利润分别为28.25、35.30、41.05 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为9.31、7.45、6.41 倍。公司区位资源及煤电一体化优势显著，十四五积极转型新能源发展。参考同业估值水平，给予公司2023 年15 倍PE 估值，对应6.49 元/股合理价值，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-14）

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青达环保获得机构的维持买入评级

6 月20 日晚间，公司披露关于子公司签订日常经营重大合同的自愿性披露消息。全资子公司青达节能工程研究院（青岛）有限公司近日与北京首钢建设集团有限公司签订钢渣产业化综合利用设备购置合同，合同金额为1.04 亿人民币。

公司签订1.04 亿钢渣处理项目，完成项目落地新突破打开盈利新空间。

同时公司作为火电灵活性改造细分龙头，直接受益于煤电装机新增和火电灵活性改造空间打开，一季度业绩已实现翻倍，公司体量虽小但是业绩增速显著。我们预估公司2023-2025 年归母净利分别为1.32 亿元、2.05 亿元、2.56 亿元，对应EPS 分别为1.39/2.16/2.71 元，PE 分别为17.5/11.3/9.0 倍，公司具有火电灵活性改造等主要优势和高速成长性，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-21）

山东药玻得到机构的维持买入评级

公司Q1 收入端增长快速，成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元，分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1 收入端实现了快速的增长，而利润端增速不及预期，主要是受到了今年Q1 成本端有所上涨的影响。

公司2023Q1 收入端增长快速，成本上涨影响利润增速。目前成本端有下行迹象，公司利润端增速有望恢复。另外，第八批集采预计在Q3 落地，有望带动公司中硼硅模制瓶放量，带来产品结构的优化，因此整体利润端的表现预计逐步向好，给予2023 年26 倍PE，对应目标价31 元，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-07）

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上汽集团获得机构的维持买入评级

6 月8 日，公司公布2023 年5 月产销数据：单月批发销量40.1 万辆，同比+10.2%，环比+7.2%。公司1-5 月累计批发166.6 万辆，同比-4.8%；

上汽大众5 月批发9.3 万辆，同比+6.2%，环比+5.1%。1-5 月累计批发40.7 万辆，同比-9.2%；

上汽通用5 月批发9.2 万辆，同比+10.8%，环比+15.0%。1-5月累计批发35.8 万辆，同比-6.1%；

安徽合力得到机构的维持买入评级

锂电叉车及国际化业务快速增长，半年报业绩预增40%-60%，超市场预期公司预计2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为60，411 万元至69，041 万元，同比增加40%至60%，主要原因是公司围绕“电动化、低碳化、网联化、智能化”发展目标，积极开拓国内、国际市场，公司锂电新能源叉车及国际化业务产销规模实现快速增长，推动公司经营业绩同比提升。公司上半年归属于上市公司股东的扣非净利润为52，590 万元至59，602 万元同比增加50%至70%，主要系公司收到的各类补助及购买银行理财产品获得的收益。

预计公司2023-2025 年归母净利润为12.37 亿、15.01 亿、18.04 亿元，同比增长37%、21%、20%，对应PE 为13、11、9 倍。维持买入评级。（评级日期：2023-07-04）

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爱旭股份得到机构的维持买入评级

公司公布 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案），公司拟向1126 名激励对象授予权益总计1，168.54 万份，其中拟向激励对象授予292.49 万股限制性股票、876.05 万份股票期权，限制性股票的授予价格为每股19.01 元，股票期权的行权价格为38.02 元/份。该激励计划有助于建立公司长效激励机制。公司2020 年、2022 年分别实施了激励计划，本次激励计划的实施有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

维持公司“买入”评级。公司为光伏电池片龙头，积极发展ABC 技术打造一体化企业。我们维持公司盈利预估，预计公司23-25 年的净利润为32.82/43.71/64.95 亿元，当前股价对应PE 分别为15/11/8 倍，继续维持公司“买入“评级。（评级日期：2023-06-15）

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中联重科获得机构的维持买入评级

中国工程机械龙头，改制创新释放活力，盈利能力行业领先公司是我国工程机械行业龙头企业，2017-2021 年营收CAGR30.3%，归母净利润CAGR47.3%，毛利率、净利率分别提升2.26pct、4.15pct，ROE 由3.54%提升至11.03%。2022 年行业下行期公司业绩承压，营收下滑38.0%，归母净利润下滑63.2%，2017-2022 年ROE 中枢8.4%。公司是较早完成混合所有制变化的公司，并先后进行股权激励和员工持股计划，不断改制创新，经营活力持续释放，盈利水平位于行业领先地位。

预计公司2023-2025 年归母净利润分别为33.77、47.93、63.40亿元，对应PE 分别为17、12、9 倍。维持买入评级。（评级日期：2023-06-25）

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南山控股获得机构的给予买入评级

公司拥有房地产及仓储物流业务双赛道，抵御市场波动风险能力坚韧：地产业务坚持深耕主要城市，土储项目丰富；仓储物流业务持续提升“募投建管退”的资产管理能力，公募REITs项目前景广阔，制造业务及产城综合业务的稳步发展拓宽公司的盈利空间。

预计公司2023-2025年的营业收入分别为147.31、176.07及205.91亿元，对应增速分别为21.24%、19.52%及16.95%；归母净利润分别为7.91、8.42及9.43亿元，对应增速分别为16.30%、6.41%及12.00%；EPS分别为0.29、0.31及0.35元/股，三年CAGR为11.87%。参考可比公司23年平均PE值为18.38，鉴于公司在房地产业务与仓储物流业务双赛道上前景可期，我们给予公司23年14.0倍PE，目标股价为4.06元。首次覆盖，给予“买入”评级。（评级日期：2023-07-10）

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大秦铁路获得机构的维持增持评级

春季修错期及旺季需求提振，5 月大秦线运量同比增长7.5%5 月份大秦线日均运量117.3 万吨，同比增长7.5%，春检结束后运量如期反弹，主要系去年同期春季修错期仍有小幅影响及旺季用电需求提振所致。伴随5 月高温天气扰动增加，用电日耗逐步提升，运输保供稳步实施下煤炭价格或有企稳。

2023 年全年看，防疫显著优化后铁路煤炭运输供运需三维度向好，大秦线运量有望稳健回升。

考虑运量增长趋势，暂不考虑费率调整，我们预计公司2023-2025 年归母净利润分别132.40 亿元、135.33 亿元、137.67 亿元。公司为西煤东运国铁龙头，安全边际充足具备稳健增长属性，维持“增持”评级。（评级日期：2023-06-09）

天润工业股票获得机构的维持增持评级

近日，公司公布2023 半年报业绩预告：预计实现归母净利润 1.97 至2.23 亿元，同比增长 50.42%至 70.27%；实现扣非归母净利润 2.01至 2.30 亿元，同比增长 40.03%至 60.48%。

短期，宏观经济逐步回升，商用车市场需求有望迎来恢复性增长，公司充分受益；中长期，曲轴产品有望不断在轻型发动机领域提升市占率，空悬产品有望在商用车领域持续渗透。我们维持预计公司2023-2025 年营收分别为43.81、52.58 和63.62 亿元，归母净利润分别为3.19、4.59 和6.17亿元，对应EPS 分别为0.28、0.40 和0.54 元，对应PE 分别为24、17 和12，维持“增持”评级。

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科大讯飞获得机构的维持买入评级

讯飞火星大模型能力持续提升，行业应用落地。（1）移动端星火APP 与小程序同步公布。面向生活、工作等用户高频使用场景上线200+小助手，用户创作中心还支持持续共创和分享，将打造大模型时代的随身助手。（2）应用落地上，科大讯飞进一步推动星火认知大模型在教育、医疗、工业、办公等领域落地应用，赋能星火语伴APP、医疗诊后康复管理平台、羚羊工业互联网平台、讯飞听见智慧屏等产品，并开放了讯飞星火开发接口，携手开发者共建“星火”生态。 （3）我们针对此前进行的版本与现在公布的V1.5 版本进行对比测评。

我们预计公司23-25 年归母净利润分别为17.45、24.42、34.15 亿元，对应EPS 为0.75、1.05、1.47 元，维持公司“买入”评级。（评级日期：2023-06-13）

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2分钟了解：顺鑫农业得到机构的予以增持评级

22 年5 月，公司拟将全资子公司顺鑫佳宇房地产开发公司100%股权在北京产品交易所公开挂牌转让，同时将49.74 亿元的债权转为对顺鑫佳宇增资，计入资本公积（不增加注册资本）。

地产业务剥离发展，聚焦主业长远发展。顺鑫佳宇作为公司地产业务主要主体，本次增资后，顺鑫佳宇在公司报表账目体现将由其他应收款项调整至长期股权投资。截至23 年4 月30 日顺鑫佳宇期末资产45.4 亿元，负债60.7 亿元，净资产-15.3 亿元；23 年1-4 月公司实现净利润3.7 亿元，剔除母公司资产处置收益5.1 亿元后，净亏损约1.3 亿元。截至22 年，公司房产地开发项目存货账面余额40.0 亿元，占顺鑫股份存货账面余额的59.42%。22 年公司土地储备59.5 万平方米，在售项目4 个，同时牛栏山下坡屯项目开发仍未完工。

随着消费场景修复，白牛二销售回暖叠加新品金标陈酿优化白酒产品，公司业绩持续改善值得关注。预计公司2023-2025 年实现营业收入137.9/158.8/179.5 亿元，归母净利润6.1/8.7/11.6 亿元，对应PE 为41.9/29.6/22.1倍，首次覆盖，予以“增持”评级。（评级日期：2023-06-06）

东芯股份获得机构的给予买入评级

国产SLC NAND 龙头企业，立足利基型存储市场。东芯股份聚焦中小容量NAND、NOR、DRAM 和MCP 的设计、生产和销售，通过收购韩国Fidelix，整合东芯和Fidelix 的技术与人才资源，推动NAND、NOR 等多项主要技术的自主研发，建立了中小容量存储芯片的技术护城河，其多项产品水平已处于国际领先水平。

预计公司23-25 年EPS 分别为0.52、0.78、1.10。参考可比公司估值水平，考虑公司行业地位、竞争优势、长期成长空间等因素。给予公司2023 年85 倍PE 估值，对应合理价值为44.24 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。（评级日期：2023-07-12）

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2分钟了解：百润股份得到机构的维持买入评级

公司公布23 年半年度业绩预告，预计23H1 归母净利润4.20～4.53 亿元，同比+90～105%；扣非归母净利4.07～4.48 亿元，同比+100～120%。23Q2 归母净利润2.32～2.65 亿元，同比+80～105%；扣非归母净利2.21～2.61 亿元，同比+95～131%。扣非归母净利超过市场预期。

维持盈利预估不变， 23-25 年营业收入35.6/45.6/56.6 亿元；归母净利润8.4/11.1/14.2 亿元；EPS0.80/1.05/1.35 元。2023 年7 月5 日收盘价36.95 元对应PE 分别46/35/27 倍，维持“买入”评级。（评级日期：2023-07-06）

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