评级相关股票

美腾科技获得机构的给予增持评级

投资要点：

深耕煤炭分选技术，公司为智能干选设备龙头1）公司成立于2015 年1 月21 日，成立以来公司持续深耕智能干选技术。

2）2020 年荣获工信部“专精特新‘小巨人’企业”称号。3）根据公司2022 年报披露，目前公司TDS 市场占有率行业领先，行业地位突出。

东芯股份获得机构的给予买入评级

国产SLC NAND 龙头企业，立足利基型存储市场。东芯股份聚焦中小容量NAND、NOR、DRAM 和MCP 的设计、生产和销售，通过收购韩国Fidelix，整合东芯和Fidelix 的技术与人才资源，推动NAND、NOR 等多项主要技术的自主研发，建立了中小容量存储芯片的技术护城河，其多项产品水平已处于国际领先水平。

预计公司23-25 年EPS 分别为0.52、0.78、1.10。参考可比公司估值水平，考虑公司行业地位、竞争优势、长期成长空间等因素。给予公司2023 年85 倍PE 估值，对应合理价值为44.24 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。（评级日期：2023-07-12）

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珠江啤酒获得机构的增持评级

7 月12 日，公司公布2023 年半年度业绩预告，2023 年上半年业绩同向上升，预计归属于上市公司股东的净利润实现盈利3.45 亿元-3.77 亿元（同比增长10%-20%），扣非净利润实现盈利3.15 亿元-3.43 亿元（同比增长10%-20%），基本每股收益实现盈利0.15 元/股-0.17 元/股。

我们预计公司2023-2025 年的营收分别为55.7 亿元、60.2 亿元和6 4亿元，对应同比增长13.1%、8.1%、6.2%，归母净利润分别为7.3 亿元、8.3 亿元、9.4 亿元，对应同比增长21.6%、14.2%、13.2%，EPS 分别为0.33 元、0.38 元和0.42 元，对应报告日最新收盘价的PE 分别为26.62 倍、23.32 倍和20.61 倍。参考啤酒行业估值水平，对应公司的23 年预计净利润给予30 倍PE 的合理估值，对应目标价格9.86 元，维持公司“增持”评级不变。（评级日期：2023-07-13）

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青达环保获得机构的维持买入评级

6 月20 日晚间，公司披露关于子公司签订日常经营重大合同的自愿性披露消息。全资子公司青达节能工程研究院（青岛）有限公司近日与北京首钢建设集团有限公司签订钢渣产业化综合利用设备购置合同，合同金额为1.04 亿人民币。

公司签订1.04 亿钢渣处理项目，完成项目落地新突破打开盈利新空间。

同时公司作为火电灵活性改造细分龙头，直接受益于煤电装机新增和火电灵活性改造空间打开，一季度业绩已实现翻倍，公司体量虽小但是业绩增速显著。我们预估公司2023-2025 年归母净利分别为1.32 亿元、2.05 亿元、2.56 亿元，对应EPS 分别为1.39/2.16/2.71 元，PE 分别为17.5/11.3/9.0 倍，公司具有火电灵活性改造等主要优势和高速成长性，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-21）

天润工业股票获得机构的维持增持评级

近日，公司公布2023 半年报业绩预告：预计实现归母净利润 1.97 至2.23 亿元，同比增长 50.42%至 70.27%；实现扣非归母净利润 2.01至 2.30 亿元，同比增长 40.03%至 60.48%。

短期，宏观经济逐步回升，商用车市场需求有望迎来恢复性增长，公司充分受益；中长期，曲轴产品有望不断在轻型发动机领域提升市占率，空悬产品有望在商用车领域持续渗透。我们维持预计公司2023-2025 年营收分别为43.81、52.58 和63.62 亿元，归母净利润分别为3.19、4.59 和6.17亿元，对应EPS 分别为0.28、0.40 和0.54 元，对应PE 分别为24、17 和12，维持“增持”评级。

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航宇科技获得机构的维持买入

6 月15 日，公司消息：1）拟发行可转换公司债券总额不超过6.67 亿元，于德阳投资建设航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目；2）拟与贵州紫航及关联方淮安智源华共同投资2，000 万元设立贵州钜航特工技术有限公司；3）德兰航宇拟投资1，500 万元与清联航达及关联方棠棣之华共同投资设立淮安志和企业管理合伙企业。

公司为我国航发及航天锻件领域主要供应商，在下游在役及在研多型号产品的逐步定型批产背景下，公司目前正处于从小批量多品种生产向大规模批量化生产过渡阶段，而公司募投项目所带来的后续产能释放将进一步提升公司生产规模，预计后续伴随规模效应的进一步兑现后，盈利弹性或逐步显现。预计2023-2025 年归母净利润分别为2.6、4.3 及7.2 亿元，给予23年46 倍PE，对应6 个月目标价81.63 元 ，维持“买入-A”评级。（评级日期：2023-06-16）

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科大讯飞获得机构的维持买入评级

讯飞火星大模型能力持续提升，行业应用落地。（1）移动端星火APP 与小程序同步公布。面向生活、工作等用户高频使用场景上线200+小助手，用户创作中心还支持持续共创和分享，将打造大模型时代的随身助手。（2）应用落地上，科大讯飞进一步推动星火认知大模型在教育、医疗、工业、办公等领域落地应用，赋能星火语伴APP、医疗诊后康复管理平台、羚羊工业互联网平台、讯飞听见智慧屏等产品，并开放了讯飞星火开发接口，携手开发者共建“星火”生态。 （3）我们针对此前进行的版本与现在公布的V1.5 版本进行对比测评。

我们预计公司23-25 年归母净利润分别为17.45、24.42、34.15 亿元，对应EPS 为0.75、1.05、1.47 元，维持公司“买入”评级。（评级日期：2023-06-13）

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中望软件得到机构的维持增持评级

下游客户韧性强，成长加速在即。公司下游客户以建筑施工行业及制造业为主，以大型、中型企业为主，下游客户在软件的投入韧性横向比较强。2022年公司一方面受外部环境影响，新客拓展及老客续费承压，另一方面公司大力投入重组业务团队。随着国内外经济复苏及制造业回暖，叠加公司在销售渠道、产品能力的持续投入，公司经营趋势正持续向好，全年成长可期。

公司作为国产CAX 龙头，快速迭代产品，逐渐满足高端需求，同时有望持续受益于高端制造自主可控的大趋势。预计公司2023-2025 年分别实现收入8.03/10.62/13.61 亿元，实现归母净利润1.16/2.01/2.94 亿元，对应当前PE 估值分别为157/91/62 倍，PS 估值分别为23/17/13 倍。维持“增持”评级。（评级日期：2023-06-08）

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居然之家得到机构的给予买入评级

公司一方面以“居然之家”为品牌开展连锁卖场经营管理，通过直营和加盟模式进行卖场连锁扩张，并以“洞窝”为主打造数字化家居产业服务平台，围绕产业服务平台积极拓展设计、装饰、智能家居、物流配送、到家服务等线性服务。另一方面，公司主要以“中商·世界里”为品牌经营购物中心等生活业态，促进大家居和大消费融合，打造实体店第二增长曲线。

公司是泛家居行业龙头企业，多年线下深耕发展全国连锁卖场，把握行业发展趋势积极进行数字化转型，打开线上流量入口，实现全产业链覆盖。随着行业行情向好，存量房市场逐步释放，公司受益于宏观环境改善，我们预计23-25 年营业收入为155.9/171.5/18 9.2 亿元，归母净利润为22.2/25.2/28.4 亿元，对应PE11/10/9，参考可比公司平均PE，给与公司23 年14 倍PE，目标价4.94 元，首次覆盖给予“买入”评级。（评级日期：2023-07-11）

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新化股份获得机构的维持增持评级

老牌精细化工企业 ，基本盘稳健构建安全垫。公司从国营化工厂起家，精细化工底蕴深厚，主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂与合成香料，应用于农药合成、食品饮料、新能源材料等，下游需求稳定，为公司构建了稳健的基本盘。公司拥有13.5 万吨脂肪胺、9 万吨有机溶剂以及1.6 万吨合成香料年产能。脂肪胺产能居全国前列，在生产规模、成本与市占率均具有较强竞争优势；有机溶剂兼具丙烯水合与丙酮加氢两类工艺，拥有灵活成本优势；香精香料绑定海外龙头客户，渠道优势明显。

预计2023-2025 年公司营业收入分别为29.22/35.18/37.22 亿元，预计2023-2025 年归母净利润为3.61/4.46/5.69 亿元，对应PE 为21X/17X/13X。可比公司2024 年市盈率均值为18.5 倍，结合公司萃取提锂业务较大的市场空间，我们认为至少可给予公司2024 年行业估值平均水平的市盈率，建议给予19 倍PE，对应第一目标市值85 亿元，维持“增持”评级。（评级日期：2023-06-29）

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遥望科技得到机构的维持买入评级

618首战带货数据 新高，主播+供应链优势显著。2023年6 月1 日618首战开启，公司主播贾乃亮实现2.18 亿元销售额，创下直播间销售额新高，总场观达到47 万人，销量达41.74 万单。目前公司已经建立起较为成熟的主播+供应链优势，主播侧形成百余位明星+达人的多层次主播矩阵，2022 年新签约艺人25 位，累计签约艺人达51 位。在货品侧合作品牌超2.5 万，商品SKU 达到4 万量级。鞋业库存出清，互联网广告业务高增长。此前公司公布2022 年和2023Q1 业绩，2022 年实现收入39.01 亿元，yoy+38.75%，归母净利润-2.65 亿元，上年同期为-7.0 亿元；2023Q1 实现营业收入11.02 亿元，yoy+37.22%，归母净利润-0.38 亿元，上年同期为0.87 亿元。其中公司2022 年来自互联网广告行业的收入为35.74 亿元，yoy+57.72%，主要源于直播电商实现GMV150 亿元，同比增长约50%，随着鞋业库存出清公司2023 年有望轻装上阵。

预计公司2023-2025 年归母净利润5.16/8.03/10.53 亿元，对应PE 为32x/21x/16x， 维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-07）

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爱旭股份得到机构的维持买入评级

公司公布 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案），公司拟向1126 名激励对象授予权益总计1，168.54 万份，其中拟向激励对象授予292.49 万股限制性股票、876.05 万份股票期权，限制性股票的授予价格为每股19.01 元，股票期权的行权价格为38.02 元/份。该激励计划有助于建立公司长效激励机制。公司2020 年、2022 年分别实施了激励计划，本次激励计划的实施有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

维持公司“买入”评级。公司为光伏电池片龙头，积极发展ABC 技术打造一体化企业。我们维持公司盈利预估，预计公司23-25 年的净利润为32.82/43.71/64.95 亿元，当前股价对应PE 分别为15/11/8 倍，继续维持公司“买入“评级。（评级日期：2023-06-15）

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桐昆股份获得机构的维持买入评级

观点：

经过2022 年冲击后，行业集中度进一步提升，龙头企业逆势扩张，公司当前长丝产能960 万吨、PTA 产能720 万吨。随着长丝景气回暖和公司产能的持续扩张，业绩有望反弹，快速增长。6月9 日，公司大股东增持708 万股，并在后续继续增持，彰显长期发展信心。

在发展原有业务基础上，公司加强一体化产业发展，启动印尼炼化一体化项目，项目规模为1600 万吨/年炼油，打开成长空间。

中联重科获得机构的维持买入评级

中国工程机械龙头，改制创新释放活力，盈利能力行业领先公司是我国工程机械行业龙头企业，2017-2021 年营收CAGR30.3%，归母净利润CAGR47.3%，毛利率、净利率分别提升2.26pct、4.15pct，ROE 由3.54%提升至11.03%。2022 年行业下行期公司业绩承压，营收下滑38.0%，归母净利润下滑63.2%，2017-2022 年ROE 中枢8.4%。公司是较早完成混合所有制变化的公司，并先后进行股权激励和员工持股计划，不断改制创新，经营活力持续释放，盈利水平位于行业领先地位。

预计公司2023-2025 年归母净利润分别为33.77、47.93、63.40亿元，对应PE 分别为17、12、9 倍。维持买入评级。（评级日期：2023-06-25）

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明阳科技得到机构的给予买入评级

逻辑：1）公 司是国内汽车座椅调节系统零部件的龙头企业，盈利能力强劲，2022 年毛利率约为45.6%，显著高于同行平均水平27.8%。2）行业快速增长，2025 年预计中国乘用车座椅单车价值量升至4148 元，市场空间可达到1055 亿元。3）募投项目预计2026 年投产，项目建成后将形成年产5 亿件汽车座椅关键零部件产品，扩产近100%，有望带动业绩维持高速增长。

预计公司2023-2025 年归母净利润分别为0.7/0.8/1.0 亿元，CAGR为24.0%，对应PE 为10 倍/8 倍/7 倍。考虑到2023 年沪深同行业平均估值为22 倍，北交所同行估值为14 倍，公司作为汽车座椅零部件领先企业，叠加成本优势，募投扩产后业绩有望持续高速增长，同时考虑到北交所与主板有一定的流动性差异。综上，我们给予公司2023 年16 倍PE，对应目标价为20.48 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

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上汽集团获得机构的维持买入评级

6 月8 日，公司公布2023 年5 月产销数据：单月批发销量40.1 万辆，同比+10.2%，环比+7.2%。公司1-5 月累计批发166.6 万辆，同比-4.8%；

上汽大众5 月批发9.3 万辆，同比+6.2%，环比+5.1%。1-5 月累计批发40.7 万辆，同比-9.2%；

上汽通用5 月批发9.2 万辆，同比+10.8%，环比+15.0%。1-5月累计批发35.8 万辆，同比-6.1%；