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明阳科技得到机构的给予买入评级

逻辑：1）公 司是国内汽车座椅调节系统零部件的龙头企业，盈利能力强劲，2022 年毛利率约为45.6%，显著高于同行平均水平27.8%。2）行业快速增长，2025 年预计中国乘用车座椅单车价值量升至4148 元，市场空间可达到1055 亿元。3）募投项目预计2026 年投产，项目建成后将形成年产5 亿件汽车座椅关键零部件产品，扩产近100%，有望带动业绩维持高速增长。

预计公司2023-2025 年归母净利润分别为0.7/0.8/1.0 亿元，CAGR为24.0%，对应PE 为10 倍/8 倍/7 倍。考虑到2023 年沪深同行业平均估值为22 倍，北交所同行估值为14 倍，公司作为汽车座椅零部件领先企业，叠加成本优势，募投扩产后业绩有望持续高速增长，同时考虑到北交所与主板有一定的流动性差异。综上，我们给予公司2023 年16 倍PE，对应目标价为20.48 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

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居然之家得到机构的给予买入评级

公司一方面以“居然之家”为品牌开展连锁卖场经营管理，通过直营和加盟模式进行卖场连锁扩张，并以“洞窝”为主打造数字化家居产业服务平台，围绕产业服务平台积极拓展设计、装饰、智能家居、物流配送、到家服务等线性服务。另一方面，公司主要以“中商·世界里”为品牌经营购物中心等生活业态，促进大家居和大消费融合，打造实体店第二增长曲线。

公司是泛家居行业龙头企业，多年线下深耕发展全国连锁卖场，把握行业发展趋势积极进行数字化转型，打开线上流量入口，实现全产业链覆盖。随着行业行情向好，存量房市场逐步释放，公司受益于宏观环境改善，我们预计23-25 年营业收入为155.9/171.5/18 9.2 亿元，归母净利润为22.2/25.2/28.4 亿元，对应PE11/10/9，参考可比公司平均PE，给与公司23 年14 倍PE，目标价4.94 元，首次覆盖给予“买入”评级。（评级日期：2023-07-11）

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遥望科技得到机构的维持买入评级

618首战带货数据 新高，主播+供应链优势显著。2023年6 月1 日618首战开启，公司主播贾乃亮实现2.18 亿元销售额，创下直播间销售额新高，总场观达到47 万人，销量达41.74 万单。目前公司已经建立起较为成熟的主播+供应链优势，主播侧形成百余位明星+达人的多层次主播矩阵，2022 年新签约艺人25 位，累计签约艺人达51 位。在货品侧合作品牌超2.5 万，商品SKU 达到4 万量级。鞋业库存出清，互联网广告业务高增长。此前公司公布2022 年和2023Q1 业绩，2022 年实现收入39.01 亿元，yoy+38.75%，归母净利润-2.65 亿元，上年同期为-7.0 亿元；2023Q1 实现营业收入11.02 亿元，yoy+37.22%，归母净利润-0.38 亿元，上年同期为0.87 亿元。其中公司2022 年来自互联网广告行业的收入为35.74 亿元，yoy+57.72%，主要源于直播电商实现GMV150 亿元，同比增长约50%，随着鞋业库存出清公司2023 年有望轻装上阵。

预计公司2023-2025 年归母净利润5.16/8.03/10.53 亿元，对应PE 为32x/21x/16x， 维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-07）

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2分钟了解：顺鑫农业得到机构的予以增持评级

22 年5 月，公司拟将全资子公司顺鑫佳宇房地产开发公司100%股权在北京产品交易所公开挂牌转让，同时将49.74 亿元的债权转为对顺鑫佳宇增资，计入资本公积（不增加注册资本）。

地产业务剥离发展，聚焦主业长远发展。顺鑫佳宇作为公司地产业务主要主体，本次增资后，顺鑫佳宇在公司报表账目体现将由其他应收款项调整至长期股权投资。截至23 年4 月30 日顺鑫佳宇期末资产45.4 亿元，负债60.7 亿元，净资产-15.3 亿元；23 年1-4 月公司实现净利润3.7 亿元，剔除母公司资产处置收益5.1 亿元后，净亏损约1.3 亿元。截至22 年，公司房产地开发项目存货账面余额40.0 亿元，占顺鑫股份存货账面余额的59.42%。22 年公司土地储备59.5 万平方米，在售项目4 个，同时牛栏山下坡屯项目开发仍未完工。

随着消费场景修复，白牛二销售回暖叠加新品金标陈酿优化白酒产品，公司业绩持续改善值得关注。预计公司2023-2025 年实现营业收入137.9/158.8/179.5 亿元，归母净利润6.1/8.7/11.6 亿元，对应PE 为41.9/29.6/22.1倍，首次覆盖，予以“增持”评级。（评级日期：2023-06-06）

科大讯飞获得机构的维持买入评级

讯飞火星大模型能力持续提升，行业应用落地。（1）移动端星火APP 与小程序同步公布。面向生活、工作等用户高频使用场景上线200+小助手，用户创作中心还支持持续共创和分享，将打造大模型时代的随身助手。（2）应用落地上，科大讯飞进一步推动星火认知大模型在教育、医疗、工业、办公等领域落地应用，赋能星火语伴APP、医疗诊后康复管理平台、羚羊工业互联网平台、讯飞听见智慧屏等产品，并开放了讯飞星火开发接口，携手开发者共建“星火”生态。 （3）我们针对此前进行的版本与现在公布的V1.5 版本进行对比测评。

我们预计公司23-25 年归母净利润分别为17.45、24.42、34.15 亿元，对应EPS 为0.75、1.05、1.47 元，维持公司“买入”评级。（评级日期：2023-06-13）

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卫星化学获得机构的维持买入评级

公司拟在连云港徐圩新区投资新建阿尔法烯烃（α-烯烃）综合利用高端新材料产业园项目，项目总投资约257 亿元，建设内容主要包括250 万吨/年α-烯烃轻烃配套原料装置、5 套10 万吨/年α-烯烃装置、3 套20 万吨/年POE 装置、2 套50 万吨/年高端聚乙烯（茂金属）、2 套40 万吨/年PVC 综合利用及配套装置、1.5 万吨/年聚α-烯烃装置、5 万吨/年超高分子量聚乙烯装置、副产氢气降碳资源化利用装置、LNG 储罐等。

国信化工观点：1）发展α-烯烃、POE、茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯等高端新材料，进一步夯实公司功能化学品、高端新材料和新能源材料的发展基础；2）今年以来公司主要原材料乙烷、丙烷价格不断下行，带动公司成本改善，未来随着需求回暖，产业链景气修复可期；3）预计2023-2025 年归母净利润45/73/86 亿元，摊薄EPS=1.33/2.17/2.55 元，当前股价对应PE=11.1/6.8/5.8x，维持“买入”评级。风险提示：项目进度不及预期；原材料价格上涨；国内需求修复不及预期等。（评级日期：2023-06-19）

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中联重科获得机构的维持买入评级

中国工程机械龙头，改制创新释放活力，盈利能力行业领先公司是我国工程机械行业龙头企业，2017-2021 年营收CAGR30.3%，归母净利润CAGR47.3%，毛利率、净利率分别提升2.26pct、4.15pct，ROE 由3.54%提升至11.03%。2022 年行业下行期公司业绩承压，营收下滑38.0%，归母净利润下滑63.2%，2017-2022 年ROE 中枢8.4%。公司是较早完成混合所有制变化的公司，并先后进行股权激励和员工持股计划，不断改制创新，经营活力持续释放，盈利水平位于行业领先地位。

预计公司2023-2025 年归母净利润分别为33.77、47.93、63.40亿元，对应PE 分别为17、12、9 倍。维持买入评级。（评级日期：2023-06-25）

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天润工业股票获得机构的维持增持评级

近日，公司公布2023 半年报业绩预告：预计实现归母净利润 1.97 至2.23 亿元，同比增长 50.42%至 70.27%；实现扣非归母净利润 2.01至 2.30 亿元，同比增长 40.03%至 60.48%。

短期，宏观经济逐步回升，商用车市场需求有望迎来恢复性增长，公司充分受益；中长期，曲轴产品有望不断在轻型发动机领域提升市占率，空悬产品有望在商用车领域持续渗透。我们维持预计公司2023-2025 年营收分别为43.81、52.58 和63.62 亿元，归母净利润分别为3.19、4.59 和6.17亿元，对应EPS 分别为0.28、0.40 和0.54 元，对应PE 分别为24、17 和12，维持“增持”评级。

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山东药玻得到机构的维持买入评级

公司Q1 收入端增长快速，成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元，分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1 收入端实现了快速的增长，而利润端增速不及预期，主要是受到了今年Q1 成本端有所上涨的影响。

公司2023Q1 收入端增长快速，成本上涨影响利润增速。目前成本端有下行迹象，公司利润端增速有望恢复。另外，第八批集采预计在Q3 落地，有望带动公司中硼硅模制瓶放量，带来产品结构的优化，因此整体利润端的表现预计逐步向好，给予2023 年26 倍PE，对应目标价31 元，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-07）

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美腾科技获得机构的给予增持评级

投资要点：

深耕煤炭分选技术，公司为智能干选设备龙头1）公司成立于2015 年1 月21 日，成立以来公司持续深耕智能干选技术。

2）2020 年荣获工信部“专精特新‘小巨人’企业”称号。3）根据公司2022 年报披露，目前公司TDS 市场占有率行业领先，行业地位突出。

青达环保获得机构的维持买入评级

6 月20 日晚间，公司披露关于子公司签订日常经营重大合同的自愿性披露消息。全资子公司青达节能工程研究院（青岛）有限公司近日与北京首钢建设集团有限公司签订钢渣产业化综合利用设备购置合同，合同金额为1.04 亿人民币。

公司签订1.04 亿钢渣处理项目，完成项目落地新突破打开盈利新空间。

同时公司作为火电灵活性改造细分龙头，直接受益于煤电装机新增和火电灵活性改造空间打开，一季度业绩已实现翻倍，公司体量虽小但是业绩增速显著。我们预估公司2023-2025 年归母净利分别为1.32 亿元、2.05 亿元、2.56 亿元，对应EPS 分别为1.39/2.16/2.71 元，PE 分别为17.5/11.3/9.0 倍，公司具有火电灵活性改造等主要优势和高速成长性，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-21）

大华股份获得机构的维持买入评级

大华股份6 月17 日公布消息，对 2022 年激励计划的公司层面业绩考核指标进行修订。修改后，第二、三行权期业绩考核目标为：以2022年度营业收入/净利润为基数，2023 年度、2024 年度营业收入/净利润增长率分别不低于35%/35%及83%/83%。

公司在2022 年面临海内外高压的情况下体现出整体业绩的强大韧性，本次调整考核目标，强化了公司的发展信心。我们看好在中国移动入股后公司获得生态补充及业务协同发展，随着公司持续投入，在视觉大模型等领域取得突出进展。我们看好公司未来发展，预计公司2023-2025 年实现营收359.78 亿元、433.22 亿元、522.03 亿元；归母净利润34.85 亿元、43.01 亿元、52.08 亿元；EPS 1.05、1.29、1.57，PE 20X、17X、14X，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-20）

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南山控股获得机构的给予买入评级

公司拥有房地产及仓储物流业务双赛道，抵御市场波动风险能力坚韧：地产业务坚持深耕主要城市，土储项目丰富；仓储物流业务持续提升“募投建管退”的资产管理能力，公募REITs项目前景广阔，制造业务及产城综合业务的稳步发展拓宽公司的盈利空间。

预计公司2023-2025年的营业收入分别为147.31、176.07及205.91亿元，对应增速分别为21.24%、19.52%及16.95%；归母净利润分别为7.91、8.42及9.43亿元，对应增速分别为16.30%、6.41%及12.00%；EPS分别为0.29、0.31及0.35元/股，三年CAGR为11.87%。参考可比公司23年平均PE值为18.38，鉴于公司在房地产业务与仓储物流业务双赛道上前景可期，我们给予公司23年14.0倍PE，目标股价为4.06元。首次覆盖，给予“买入”评级。（评级日期：2023-07-10）

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3分钟了解：内蒙华电获得机构的维持买入评级

公司最新消息，全资子公司所属魏家峁露天煤矿其生产能力由1200 万吨/年核增至1500 万吨/年（涨幅25%）。大股东北方联合电力为华能集团蒙西电力及煤炭运营主体，公司为大股东煤电一体化业务的最终整合平台。2022、2023Q1 实现归母净利润17.62 亿元（同比+256%）、8.61 亿元（同比+73.2%）；公司通过增加煤炭内部供应，率先恢复盈利，度电盈利显著优于同业。

预计公司2023~2025 年归母净利润分别为28.25、35.30、41.05 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为9.31、7.45、6.41 倍。公司区位资源及煤电一体化优势显著，十四五积极转型新能源发展。参考同业估值水平，给予公司2023 年15 倍PE 估值，对应6.49 元/股合理价值，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-14）

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航宇科技获得机构的维持买入

6 月15 日，公司消息：1）拟发行可转换公司债券总额不超过6.67 亿元，于德阳投资建设航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目；2）拟与贵州紫航及关联方淮安智源华共同投资2，000 万元设立贵州钜航特工技术有限公司；3）德兰航宇拟投资1，500 万元与清联航达及关联方棠棣之华共同投资设立淮安志和企业管理合伙企业。

公司为我国航发及航天锻件领域主要供应商，在下游在役及在研多型号产品的逐步定型批产背景下，公司目前正处于从小批量多品种生产向大规模批量化生产过渡阶段，而公司募投项目所带来的后续产能释放将进一步提升公司生产规模，预计后续伴随规模效应的进一步兑现后，盈利弹性或逐步显现。预计2023-2025 年归母净利润分别为2.6、4.3 及7.2 亿元，给予23年46 倍PE，对应6 个月目标价81.63 元 ，维持“买入-A”评级。（评级日期：2023-06-16）

以上就是大眼君带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2分钟了解：百润股份得到机构的维持买入评级

公司公布23 年半年度业绩预告，预计23H1 归母净利润4.20～4.53 亿元，同比+90～105%；扣非归母净利4.07～4.48 亿元，同比+100～120%。23Q2 归母净利润2.32～2.65 亿元，同比+80～105%；扣非归母净利2.21～2.61 亿元，同比+95～131%。扣非归母净利超过市场预期。

维持盈利预估不变， 23-25 年营业收入35.6/45.6/56.6 亿元；归母净利润8.4/11.1/14.2 亿元；EPS0.80/1.05/1.35 元。2023 年7 月5 日收盘价36.95 元对应PE 分别46/35/27 倍，维持“买入”评级。（评级日期：2023-07-06）

以上就是大周带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。